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IGBT缺货涨价 相关国产替代公司迎爆发机遇

时间:2020-03-23

IGBT缺货涨价 相关国产替代公司迎爆发机遇



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作者:胡岗;编辑:赵佳怡


【市场简述】


周五盘后央行宣布定向将准,美联储打出零利率+QE的组合拳,受此影响,今日A股小幅高开,但随后后震荡回调,这种“主动示弱”的走势,对于目前市场来说,是主动释放风险,为后市留下了想象空间。周一美股月内第三次熔断,预计A股早盘仍有低开。建议后市继续以券商板块为风向标,短线关注新基建板块,中线则把握好5G、特斯拉产业链调整之后的进场机会。


【消息面】


1、【发改委:培育壮大在线消费、医疗健康等新兴产业】


国家发改委官方微信公众号刊发发改委党组的文章称,当前,一些传统行业受疫情冲击较大,而智能制造正版的欢乐炸金花、无人配送、在线消费、医疗健康等新兴产业则展现出强大成长潜力,要以此为契机,改造提升传统产业,培育壮大新兴产业。


机构认为,此次疫情使得全民借助“屏幕端”就医购药的习惯得到极大培养,各地也在不断推进实体医疗机构开展互联网医院建设工作,这将对医药行业产生深远的影响。


A股上市公司中,银江股份(300020)作为智慧城市大脑建设运营服务商,专注于通过大数据、云计算、物联网等高科技将信息服务广泛应用于交通出行、医疗健康、城市服务等大民生领域。卫宁健康(300253)开发了就医云、云医院等互联网化产品,与蚂蚁金服围绕“互联网+医疗健康”领域开展合作。


2、【IGBT缺货涨价 国产替代进程加速】


据富昌电子2020年第一季度市场行情报告显示,目前英飞凌、安森美、Microsemi等IGBT供应商的供货周期普遍维持在13-30周左右,且交期还有延长趋势,而IGBT正常的供货周期在7-8周左右。


根据IHS预测,全球汽车电动化用IGBT模块未来5年复合增长率高达23.5%。据业内人士称,国内IGBT供需差距巨大,国产量仅为市场销量的七分之一。目前,国内IGBT市场需求旺盛,国内客户正在逐步接受国产IGBT,国内IGBT的销量也在持续上涨。随着国内8英寸fab厂产能大幅开出,国内IGBT厂商在技术、成本等各个方面都将更加具备竞争优势,国产替代的进程也必将加速。


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公司方面,扬杰科技(300373)推出多款6寸高压MOSFET、8寸中低压MOSFET以及IGBT产品,与现有客户产品形成配套。士兰微(600460)逐步建成8英寸生产线,并成功实现IGBT产品量产。


3、【华为鲲鹏生态将成重要主题之一 产业链有望提振】


根据华为官网披露,华为开发者大会将在2020年3月27-28日召开,并依托于华为云采用线上直播的模式。本次大会,华为鲲鹏生态将为重要的主题之一,将涉及到异构计算、云手机、开源生态等多个细分子领域与技术方向最新进展。


鲲鹏计算产业是基于鲲鹏处理器构建的全栈IT基础设施、行业应用及服务,包括PC、服务器、存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、 云服务、行业应用以及咨询管理服务等。华为大力发展计算产业是因为随着产业和技术的发展,新的计算架构或将更为适用于各类新场景,这为整个国产基础软硬件提供了弯道超车的机会。


相关上市公司中,中博娱乐棋牌州数码(000034)与厦门市政府签署《战略合作框架协议》,双方拟在鲲鹏超算中心、自主可控的服务器与PC生产基地、智慧城市、运营总部、资本合作领域开展战略合作,助力厦门建设鲲鹏产业生态基地。诚迈科技(300598)移动智能终端产业链的软件外包服务提供商,在安卓操作系统领域有多年的软件开发与技术支持服务积累,与华为及海思均有合作。


来源:巨丰投顾


作者:胡岗 执业证书:A0680618080008


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