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安全教育征文|氮化镓快充打开新蓝海,四层面盘

时间:2020-02-28

氮化镓快充打开新蓝海,四层面盘点产业链上市公司丨牛熊眼

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2月21日开盘,近期热点氮化镓板块延续强势,截至发稿,乾照光电、海陆重工涨停,兆驰股份大涨逾9%,华峰测控、海能实业等多股纷纷跟涨。


小米2月13日发布了GaN氮化镓充电器,提最大功率65W快充,体积比小米笔记本的标配适配器缩小48%,仅需45分钟可充满小米10Pro,为iPhone11充电比原装充电器快50%。该充电器还可为小米、苹果、戴尔、联想、华为、惠普等大部分USB-C接口的笔记本电脑充电。


65W GaN充电器有何不同?


渤海证券最新研报介绍,GaN具有高禁带宽度、高饱和电子迁移速度、高热导率等特点,因此GaN比Si更适合做大功率高频的功率器件,具有体积小、易散热、损耗小、功率大等优点。GaN充电器最主要的成本来自于氮化镓MOS功率芯片,昂贵的原材料导致了消费级GaN充电器价格高昂,但GaN充电器是实现快充突破的关键,未来将成为各大主流手机厂商的标配。


事实上,在2019年10月10日,OPPO发布Reno Ace手机,是全球首款盒内标配65WGaN充电器的品牌。


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应用领域广泛,市场前景广阔


据Yole Development统计,2018年GaN功率器件国内市场规模约为1.2亿元,尚处于应用产品发展初期,但未来市场空间有望持续拓展,在市场乐观预期下,2023年GaN功率电子市场规模有望达到4.24亿美元。机构认为GaN器件在射频领域以及在功率领域,未来将会出现较大增长。


华西证券指出,受到消费者广泛关注的GaN充电器将在后续手机品牌发布会上继续登台亮相,伴随着GaN在消费电子行业中的普及,GaN芯片的设计、制造成本将快速下降,进一步刺激市场应用普及。


RF(射频)领域是GaN目前渗透率较高、未来发展前景大的产业,尤其是用于价格敏感度较低的基站建设和改造,得益于GaN的宽带、高频特性,在毫米波基站应用上GaN的需求将更为强烈。


产业链哪些上市公司受益?


中信建投看好氮化镓射频、功率器件、深紫外LED芯片全布局的三安光电,看好GaN器件代工的海特高新,看好车规GaN电源供应商牛牛游艺下载闻泰科技,建议关注华灿光电、士兰微等。


东方证券指出,小米有望引爆氮化镓充电器市场,GaN优势明显,多款充电器问世。建议关注GaN半导体相关公司小米集团三安光电闻泰科技等。


华西证券认为, GaN(氮化镓)领域的投资机会将呈现由点到面,多领域相互促进的态势。第一层,GaN充电器已经走进消费电子,将迎来快速爆发;第二层,疫情过后,国内市场5GSub-6GHz基站建设需求加速回补,美国市场5G毫米波建设如期推进,全球5G基站建设将刺激射频GaN和电源GaN的应用普及;第三层,随着GaN产品在消费电子渗透率提升和5G基建刚需的带动下,成本下降,应用场景将进一步扩大到新能源汽车、激光雷达、数据中心等,从而刺激功率半导体市场繁荣。


受益公司包括但不限于:GaN代工:三安光电;电源驱动芯片:圣邦股份、富满电子;协议芯片:瑞芯微、全志科技;平面变压器、共模电感:顺络电子;TypeC连接器:立讯精密、长盈精密、电连技术;充电器代工:领益智造;射频芯片设计:卓胜微;毫米波T/R芯片模组:和而泰;功率半导体:捷捷微电、士兰微等;半导体设备:北方华创;12寸大硅片:中环股份;硅片衍生设备:晶盛机电。